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财务数据靓丽陌陌却遭创始人及大股东减持

4月27日,一份由陌陌向美国证券交易委员会(SEC)提交的年度报告显示,在过去的一年,阿里巴巴和经纬中国两大投资方均大幅减持陌陌股票。减持的背景则是,陌陌的财务数据一直靓丽,而股价也一直走高。放弃“约炮神器”的名号,专做视频社交,在直播获得成功之后,陌陌又继续布局短视频。多位业内人士向《中国经营报》记者透露,阿里巴巴和陌陌之间合作不佳导致商业转化率不高,可能是此番减持的原因之一。目前,直播监管政策的不明朗,被“抛弃”的陌陌又将如何走下去,或是最大的疑问。创始人、大股东减持根据SEC文件显示,今年3月13日,阿里巴巴持有的陌陌股份降至20.2%,创下自陌陌IPO以来的新低。据2016年11月披露的数据显示,阿里巴巴对陌陌的持股降至23.2%,投票权随之降至5.4%。更早的2016年8月19日,陌陌提交的SEC资料数据显示,阿里持有陌陌27%的A类股,投票权占比6.2%。短短的半年多时间内,阿里巴巴抛售了接近7%的陌陌股份。而据4月末陌陌提交的SCE文件显示,阿里巴巴如今已不再是陌陌的主要股东。去年以来减持陌陌的除了阿里,还有经纬中国。截至去年3月31日,经纬中国对陌陌持股17.2%,拥有5.3%的投票权。目前,经纬中国对陌陌的持股降至10.6%,拥有3.6%的投票权。SCE文件还显示,如今,红杉资本合伙人沈南鹏对陌陌的持股占比是3.1%。云峰基金合伙人虞锋的持股占比是3%。另外,文件显示,截至今年3月底,陌陌CEO唐岩与妻子张思川持有陌陌1323万股A类普通股和8589万股B类普通股,拥有24.8%股权,以及74.4%的投票权。4月28日,来自外媒的文件显示,陌陌CEO唐岩控制的家庭信托基金Gallant
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Holdings,抛售陌陌股票,减持了400万美国存托股,套现1.52亿美元。互联网分析师于斌在接受记者采访时认为,阿里和经纬的减持,对其他机构和企业有示范作用,会对陌陌产生负面影响。对于减持一事,记者采访了陌陌。但截至发稿时间,陌陌未作回复。在于斌看来,阿里巴巴的减持或是因为陌陌对阿里产品的转化率不高。公开资料显示,2014年12月,陌陌在纳斯达克挂牌上市,市值26.57亿美元,彼时被称为中国第四大社交APP,仅次于QQ、微信和微博。然而上市之后,陌陌的发展状况却并没有与它的名头相匹配。2015年陌陌在遭受巨大压力,用户量急剧下降,陷入财政危机的情况下,宣布要私有化,2016年4月,阿里、云峰基金旗下Rich
Moon加入陌陌私有化财团。于斌表示,阿里巴巴和陌陌之间有业务交叉和产品交叉,陌陌用户量较大,阿里巴巴加入后可能考虑做运营推广。就像微博和阿里的合作,阿里可以将产品推送放在微博的主页上,不少淘宝店主也可以通过微博传送产品链接和推荐,将微博用户引流到淘宝之中。但陌陌和阿里这方面的转化率较低,所以阿里从之前的战略投资改为财务投资,并且进行减持套现。“直播+短视频”能否维持陌陌辉煌?

日前,业绩看似华丽的陌陌,其困局正进一步凸显,并遭遇了资本市场的一致看空。

陌陌,这个在陌生人社交领域深扎7年,历经上市、直播逆袭、股东套现的公司,尽管其产品定位和创始人唐岩一直以来饱受争议,它依然成为市值70亿美元的社交第一股。

11月底,陌陌公布的财报显示,今年三季收入超出预期,凈营收3.545亿美元(约23.4亿人民币),同比增长126%。同时,2017年9月,陌陌月活用户达到9440万,创下了历史新高。不过,陌陌股价11月28日暴跌18.83%。

2017年以来,在直播付费用户下降,狼人杀、群组、游戏等场景化社交迟迟不能增收的骨感现实面前,陌陌面临新的转折。5月11日,陌陌宣布完成100%控股探探的交易,探探保持独立品牌并由原有团队独立运营,这场7亿美元的收购案告终。

过度依赖直播业务

陌陌创始人唐岩曾表示,双方用户重合度并不高,探探较高的女性用户将弥补陌陌男性用户过多的不足。然而,在投资人眼里,这次收购更多是一次套现陌陌的绝佳机会。

尽管陌陌财报数据看似亮眼,不过增长点十分单一,过度依赖直播业务,同时,当前直播业务营收增长趋缓。

今年2月23日,陌陌发布收购探探的公告,此后一个月公司股价不断上扬,一度冲高到40.45美元,接近两年来最高点46美元。到了3月31日,在陌陌最新股权占比中,CEO唐岩持股22.2%、经纬中国和张颖3.1%、红杉资本沈南鹏、云锋基金虞锋基本退出;对比2017年3月31日,唐岩持股24.8%、经纬持股10.6%、沈南鹏和虞锋分别持股3.1%和3%。

数据显示,最近一季的财报中,陌陌直播部分的营收达3.02亿美元,其当季总营收不过3.54亿美元。

澳门新莆京免费网址欢迎您,事实上,2017年陌陌就经历了投资方数次套现。

同时,陌陌视频直播服务的季度支付用户当季数量约410万,而今年前两个季度,该类型用户数量也是410万左右,这个数据的增长几乎停滞。

资本连番减持的后直播时代

在此之前,2016年后三个季度直播服务付费用户分别为130万、260万、350万。

在陌陌股权变迁中,阿里曾通过大规模减持套现超9亿美元。2014年,唐岩带着成立三年的陌陌赴美上市。这也是中国互联网公司疯狂赴美IPO的一年,阿里、京东、途牛、迅雷、聚美优品。。。。。。共有大小10多家公司赴美上市。彼时,陌陌市值31亿美元,CEO唐岩占股26.3%,阿里以此前2500万美元的投资占股21%。

整个直播行业的大前景也不容乐观。有分析认为,直播行业的热度都在不断下降,许多危机也逐渐显现出来。如UGC模式下的内容脱轨、“看脸”之风盛行等,似乎要把产业带偏。

2015年,陌陌深陷业绩颓势,当年Q3财报显示,该季度营收3750万美元,净亏损80万美元。同年,陌陌提出私有化计划,阿里不遗余力的推进,谋求进一步控制陌陌。在阿里眼中,陌陌只是在社交领域的战略布局,通过投资掌握控制权是最终目的。事实证明,生性好战的唐岩不易掌控,陌陌也通过直播红利走出了逆袭之路。

成阿里“弃子”

2016年直播元年来临,早已布局直播的陌陌全面转型,直播业务气势如虹。当年全年财报显示,2016年陌陌净营收5.5亿美元,同比增长313%,其中直播业务占比80%;净利润为1.45亿美元,而2015年净利润仅为1370万美元。8月,业绩增长刺激下,陌陌撤销私有化计划,阿里通过增持股份控制陌陌的计划落空。

阿里的“抛弃”对陌陌也是一大打击。

然而,这份历史最佳财报发布之后,火了一整年的直播热潮退去。陌陌的直播付费业务开始下滑,付费用户增量不再,投资方开始逐步减持股份。从2016年Q3到2017年Q1,阿里和经纬中国多次减持,阿里从持股21%下降到5%以内,直接退出主要股东行列,累计套现9亿美元以上;而经纬从持股17.2%下降到10.6%。同时,唐岩本人也通过减持套现1.5亿美元。

今年以来,阿里巴巴已经大幅减持了陌陌股权,套现超过10亿美元。虞锋、蔡崇信已在11月24日辞任董事会董事。

在资本连番高位套现中,陌陌给他们带来的是可观的收益。2014年上市之初,陌陌还在亏损,当年净亏损2540万美元;2017年时,全年营收13亿美元,净利润3.68亿美元,不只实现盈利,还实现了净利润增长数十倍的奇迹。同时,即便花7亿美元收购探探,在其后股价上涨中,陌陌也把收购花的钱赚回来了。当陌陌从亏损成长为盈利能力一流的公司时,CEO唐岩也经历着复杂的自我变迁。

蔡崇信为阿里元老,虞锋为云锋基金创始人,云锋基金为马云和虞锋联合创办,其中马云占40%,虞锋占60%。

湖南古惑仔的财务自由之路

事实上,资料显示,阿里巴巴从2017年3月开始减持陌陌。据统计,阿里巴巴曾在2016年10月到今年3月31日之间4次大规模减持陌陌,最低价格22.16美元,最高价格33.2美元,共计减持3千万股,套现9亿美元,该减持股份占比总的所持股份的15.71%。

带领陌陌三年上市、布局直播逆袭、大手笔收购探探,唐岩是一个极具战略眼光的CEO;他的另一面却是微博骂战、动手打架。。。。。。其为人饱受外界争议。唐岩喝醉了曾向同事倾诉,如今身家百亿,自己最想做的却还是古惑仔。

2017年3月13日,公开资料显示,阿里巴巴持有陌陌A类股票20.2%。2016年11月,阿里巴巴共持有陌陌A类股票6774.9万股,持股比例为23.2%。根据阿里巴巴提交给SEC的文件,阿里巴巴是在3月9日做出了减持举动,成功套现了1.3亿美元。随后,阿里巴巴又在3月23日以32.05美元/股的价格减持了900万股,3月31日以33.2美元/股的价格减持了陌陌1200万股,持股比例从14%下降至5.78%。

1996年,出生湖南普通工人家庭的唐岩17岁,生性好战的他和一群朋友混江湖,打架是家常便饭。这种青春期原始的荷尔蒙,在他30几岁依然没有消失。2013年冬,陌陌上市前夕,唐岩深夜打车时被别人抢了车门,双方对打几分钟后互骂散去。在这个男人心中,还击的本能胜过一切。

阿里概念股在资本市场一向受宠,显而易见的是,阿里巴巴正在逐步退出陌陌。

即便在微博这样的公众平台上,他依然如此。曾有人在微博上点名骂唐岩,批评陌陌产品缺陷。他对产品问题道歉,并承诺改正,但对方问候唐岩家人的辱骂,被唐岩怒怼回去。他后来回忆:“我创业已经够难了,你凭什么还骂我家人。”

难逃“约”之名

桀骜不训的人往往才华横溢。2000年,唐岩还在混迹网络社区,写着怼天怼地怼傻逼的愤青小说,他向社会的还击并没能解决实际温饱问题。2003年初到网易做总编辑时,他还没钱吃午饭。而他带编辑选题、改标题却很得心应手,网易八年,唐岩靠着过人的才华收获财富、收获认可。辞职创办陌陌更像是他对自己新的挑战。

当然,抛却外部因素,企业的未来主要还是掌握在自身手里。

和唐岩本人一样,陌陌创立以来争议不断。主打陌生人,和微信等主流社交应用塑造差异的同时,“约炮神器”的帽子始终没摘下。多年来,饱受争议的同时,陌陌市值不断攀升,唐岩个人财富一度超过百亿元。对于金钱,唐岩从不遮掩,他说“现在没有任何人的电话是我必须接的了,财富令我自由。”他也知道,财务自由后,自己比以前更孤独。

不过,陌陌一直披着“约炮”的外衣,遭受道德与人性的拷问。上市之后,陌陌也在积极尝试转型。

供职网易的岁月里,唐岩上有老大罩着,下有小弟相随。下班后带朋友捏脚、吃饭,时光在安逸中流淌。成为70亿美元上市公司创始人后,唐岩失去这种悠闲度日的洒脱。家人、同事、朋友,他要花精力、时间、金钱去应对,这些或有求于他、或需要他照顾感受的身边人。

O2O业务是陌陌盈利模式的新方案。在陌陌的逻辑中,约会只是手段。基于LBS能让距离相近的人和事物连接起来,陌陌可以让陌生人社交落地,也可以实现个人消费行为接入。所以,在坚守LBS执念的情况下,陌陌也试图开展O2O商业应用。

比起17岁拉帮结派混迹“江湖”,或许人到中年对人性的约束,曾让唐岩无数次嗟叹、暗骂。而如今唐岩要面对的问题是:陌陌的直播红利丧失,大手笔收购的探探盈利能力不足。

针对本地生活服务O2O化,陌陌的Slogan变为“发现身边的新奇”。上市之后,社交已不再是陌陌的唯一,它要转身成为本地生活的发现平台。你可以在陌陌上寻找同城服务:招聘、租房、买卖二手产品、找家政……这些都是58同城、赶集的核心业务。陌陌与它们合作,开始做流量分发的角色。

陌陌投资人郑刚曾说:“陌生人社交是来自于人性的刚性需求,但它的性质只会是生活的补充,难以成长为像微信一样的熟人社交级别的产品。陌陌和探探的强强联合是情理之中。”尽管如此,成立三年的探探,用户数破亿、日活近千万,目前却只有会员收费模式,尚未具备成熟的商业变现能力。

此外,陌陌CEO唐岩一直极力撇清与“约炮”的关系,“关于这个,我们从来没有主动宣传过。但一个社交产品,有一堆漂亮女用户,又主要是点对点交流,地理位置又近,很自然被往这个方向上引。媒体又喜欢噱头,就给放大了。”唐岩公开表示。

值得一提的是,陌陌收购探探时账面剩余资金9亿美元。花6亿美元现金和部分股票收购来的探探,仍未大规模盈利,这背后折射出的不止是陌陌直播业务停滞的瓶颈,也是唐岩急于寻找新出路的焦虑。再任性的古惑仔,终究得回归到骨感的现实。

从陌陌上线,到现在的数次产品转型,唐岩和陌陌的官方发言,一直在强调陌陌基于LBS去开拓业务,各种约会不过是LBS产生的功能之一。

不过,陌陌想要改变用户的使用习惯,消除自身的道德争议并不容易,陌陌仍难逃约“约炮”软件之名,用户仍然羞于公开场所讨论陌陌,这或许是陌陌转型的最大困局。

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