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迅雷继续亏损 会员以外的新兴业务能帮它扭转局势吗?

迅雷这家14岁的老牌互联网公司,正在悄悄发生着变化。8月16日晚,迅雷发布了它们的2017年第二季度财报。当中数据显示,在今年第二季度,迅雷总收入达到4150万美元,相比去年同期上涨8.9%;这是迅雷连续六个季度取得总营收的同比上涨。与此同时,迅雷的亏损却还在持续。第二季度中,它们净亏损968.2万美元,而上年同期净亏损409.2万美元,同比扩大136%。在收入构成中,会员收入仍是迅雷总营收中占比最大的部分。在第二季度中,迅雷的会员收入达到了2060万美元,占本季度总收入的49.64%。根据迅雷提供的官方数据,截至2017年6月30日,迅雷会员总人数为409万人。此前,迅雷在下载领域中的最大对手莫过于腾讯的QQ旋风,但腾讯方面已经在本月初宣布,QQ旋风将于今年9月6日停止运营。这意味着迅雷将在下载软件市场上处于绝对领先的地位。但在这种稳定的背后,危机依旧存在。事实上,目前国内各大互联网企业已经逐渐增强版权意识,过去的几年中,包括腾讯在内的企业们都在音娱版权领域投入了不少的资源。因而盗版内容的下载空间无疑将越来越小,下载市场也会进一步受到挤压。这也许是腾讯方面放弃QQ旋风的一个重要原因。这一趋势自然也是迅雷所看到的。为了应对行业的整体走向,同时也出于希望尽快改变亏损状况的考虑,迅雷正在悄然调整着自己的收入结构。移动广告和云计算两项业务也因此成为了迅雷近年来的重点所在。从具体收入来看,在第二季度中,迅雷的云计算业务保持了一定的发展势头。包括云计算在内的其他互联网增值服务收入达到1570万美元,同比增长33.8%,占季度总收入的37.83%;其中云计算收入同比翻了一番,涨幅达到107.8%。对于迅雷而言,它们在云计算方面已有一定的技术基础,现在的投入主要集中在了为直播、点播等行业提供加速服务等解决方案上。目前,包括快手、小米、爱奇艺等企业都在直播领域和迅雷达成了合作关系。另外,迅雷也将共享经济模式引入了自己的业务范围之中。从2015年起,迅雷就推出了“水晶计划”,即利用用户闲置的带宽资源和未使用的存储资源,再加上原来自有和租赁的网络,把收集之后的带宽用于自用或者销售商用,得到的收益给予用户分成返现。为此,迅雷还推出了硬件产品“赚钱宝”,进一步帮助用户分享空闲带宽。至于移动广告,第二季度的收入为520万美元,同比增长38.2%;其中移动广告的同比增速则达到了41.6%。两项业务的发展,使得会员收入在迅雷本季度总收入之中的占比首次降到了50%以下。迅雷CEO陈磊表示:“很高兴公司在第二季度取得稳步进展,特别是在云计算和移动广告方面。此外,我们收到了中国工业和信息化部发放的包含CDN服务的电信增值服务牌照,这是迅雷技术可用性和得到政府认可的证明。我们会继续努力,将云计算技术作为发展业务的基础性战略。”而就在最近,为了继续推广它们的带宽共享业务,迅雷还推出了一款类似比特币的数字货币。8月15日,迅雷宣布,推出了“赚钱宝”的升级版本“玩客云”,用户使用这款硬件产品贡献闲置上行带宽就能获得“玩客币”。根据迅雷方面的介绍,玩客币是一种共享经济云计算和区块链技术的数字资产。用户可以通过玩客币获取包括网络加速、数字内容、第三方平台交易等收益。目前,玩客币的总量被设定为15亿个。这是迅雷在共享带宽领域的又一次尝试,而且带上了一点金融领域的色彩。不过,玩客币能否获得如比特币在全球市场中的类似地位,仍有待观察。而迅雷能否借助新兴业务在市场上回归到曾经的辉煌中,也同样是一个未知数。

图片 1▲图片来源:摄图网(图文无关)

现金余额:

图片 2▲图片来源:迅雷官网

迅雷第二季度总营收为3810万美元,同比增长22.3%。

  股价大涨背后,迅雷的业绩说不上亮眼。就在11月16日晚,迅雷公布的第三季度财报显示,报告期内净亏损为2560万美元,去年同期净亏损为755万美元,同比亏损加大。对于持续的亏损,迅雷并不太担心,因为其重点发力的云计算业务有进一步增长的潜力。不过其另一项业务——虚拟数字资产“玩客币”引起了强烈关注。

第二季度主要业绩:

  该季度,曾经作为迅雷主要收入来源的互联网广告收入(包括移动端广告)为570万美元,环比增长9.7%,同比增长22.9%。

迅雷第二季度总务与行政支出为600万美元,占据总营收的15.7%,低于上一季度的17.2%。

  迅雷发布的截至9月30日未经审计的2017年第三季度财报显示,公司实现营收4,730万美元,同比增长15.6%,环比增长14.0%。不过当下迅雷仍处于亏损状态,第三季度迅雷净亏损为2560万美元。分类来看,云计算业务增长速度最快。包括云计算在内的其他互联网增值服务收入达到2,080万美元,环比增长32.4%,同比增长64.9%,如果以云计算收入单独来看的话,收入同比再次翻番,涨幅达到104.2%。

迅雷第二季度来自持续运营业务的每股美国存托凭证摊薄亏损为0.06美元。不按照美国通用会计准则,迅雷第二季度来自持续运营业务的每股美国存托凭证摊薄亏损为0.03美元。

图片 3▲蓝色曲线为迅雷股价走势

截至2016年6月30日,迅雷持有的现金、现金等价物和短期投资总额为3.910亿美元,截至2015年12月31日为4.321亿美元。迅雷持有的现金、现金等价物和短期投资总额的减少,主要由于公司在这段时间进行了战略性投资,以及持续进行的股票回购。

  星域CDN及“玩客云”均由旗下公司网心科技运营。11月4日晚间,网心科技发布公告表示,玩客云官方没有公布过“玩客币”钱包代码,发布的钱包是简易钱包,第三方不能在此基础上提供完整的交易和钱包服务,目的就是杜绝交易平台上线“玩客币”。在迅雷发表公告后部分交易平台停止交易,但仍有平台正常运营,如海外数字资产交易平台CEX.COM。11月17日,CEX网站显示,“玩客币”价格为8元~9元人民币/个,24小时交易量超过34万个。

迅雷第二季度来自持续运营业务的净亏损为400万美元,上一季度为540万美元。不按照美国通用会计准则,迅雷第二季度来自持续运营业务的净亏损为200万美元,上一季度净亏损为290万美元。

  说起迅雷,你还以为它是当年那个天天挂在电脑上的下载软件?NoNoNo,实际上,这家公司已经通过云计算和区块链技术,实现了华丽转身。

会员收入达到2,260万美元,同比增长7.5%,环比增长2.0%。2015年第四季度,迅雷会员人数达到502万人,到2016年第一季度结束,增长至513万人,而截至2016年6月30日,会员人数已经达到526万人。迅雷总收入同比大幅增长的另一个主要原因来自迅雷在线广告收入。包括移动广告收入在内的在线广告在本季度实现收入380万美元,同比大幅增长接近3倍,达到279.2%。

  2017年8月,迅雷推出了新一代智能硬件“玩客云”,用以替代赚钱宝。为了减轻公司财务支出,迅雷设计出“玩客币”,替代水晶支付给提供资源的用户。

迅雷第二季度网络广告营收为380万美元,同比增长279.2%,环比下滑2.9%。迅雷第二季度移动广告营收环比增长了27.3%。

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  看到“挖矿”、“区块链”等字眼,让人很难不将其与比特币进行比较。此前ICO项目和比特币兑人民币交易等都被监管部门指出风险并关停,迅雷是否在“顶风作案”?

迅雷第二季度订阅服务营收为2260万美元,同比增长7.5%,环比增长2.0%。迅雷第二季度订阅营收的增长,主要受订阅用户数量增长的推动。截至
2016年6月30日,迅雷订阅用户总数增至526万人,高于截至2016年3月31日的513万人,高于截至2015年6月30日的506万人。迅雷第二季度每订阅用户平均营收为人民币28.2元,高于上年同期的人民币25.4元。

图片 5▲图片来源:摄图网(图文无关)

迅雷第二季度网络广告营收(包括移动广告营收)为380万美元,较上年同期增长279.2%。

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第二季度业绩分析:

  而根据迅雷的说法,“玩客币”是依托区块链技术的数字资产,不能交易,但是在部分第三方平台上,“玩客币”的交易并未停止。

迅雷第二季度其它互联网增值服务营收为1170万美元,较上年同期增长28.2%。迅雷互联网增值服务包括除订阅服务和广告之外的服务,其中包括云计算业务。

  2015年4月,迅雷推出了“赚钱宝”路由器。该机器可以作为迅雷网络服务的CDN节点,根据资源的利用情况,迅雷给用户支付“水晶”点,1万个水晶可以兑换1元。根据迅雷提供的数据,在100Mbps的带宽下,跑满一个月可以赚取1500元人民币。

迅雷第二季度来自非持续运营业务的运营亏损为5.8万美元,上一季度为10万美元。

  迅雷旗下的星域CDN今年8月刚获得工信部发放的CDN牌照。在模式上,星域CDN与网宿、蓝汛等传统CDN企业不同,除了传统IDC节点,还结合了共享经济的思路——简单说就是迅雷的用户把自身的带宽和存储资源贡献出来,交给迅雷使用来降低公司流量消耗成本,同时打包优化后销售给视频、直播等消耗大的公司。由此,迅雷的CDN直接优势是成本极低。

迅雷第二季度研发支出为1310万美元,占据总营收的34.4%,低于上一季度的40.0%。

  而迅雷的另一项收入——会员业务收入为2080万美元,环比增长1.0%,同比下降12.1%,同比下降主要是由于订阅服务数量减少。截止2017年9月30日,迅雷会员人数达到418万人,相比上一季度的409万人,上涨9万人,但低于去年同期的437万人。与此同时,迅雷第三季度平均每会员收入为33.2元人民币,低于上一季度的34.4元人民币,也低于去年同期的36.1元人民币。

迅雷公布了该公司截至2016年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示,迅雷第二季度总收入达到3810万美元,同比增幅达22.3%;来自持续运营业务的净亏损为400万美元,上一季度净亏损为540万美元。从财报数据来看,会员收入、手机迅雷广告以及云计算业务收入的增长,是此次迅雷总收入同比大涨的主要因素。

  不过,“赚钱宝”模式虽然受到用户欢迎,同时有助于迅雷发展自身CDN业务,但是公司也支付了大量现金。

迅雷第二季度营收成本为1860万美元,占据总营收的48.9%。迅雷第二季度带宽成本为1230万美元,占据总营收的32.4%,比例低于上一季度的33.4%。

  每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者注意到,11月17日,CEX网站显示,“玩客币”价格为8元~9元人民币/个,而该项目在今年10月12日启动,当时仅0.1元/个——也就是说,仅一个月多一点的时间,“玩客币”就暴涨了80倍!

迅雷第二季度毛利润为1930万美元,环比增长7.9%。迅雷第二季度毛利率为50.6%,高于上一季度的46.5%。

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业绩展望:

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迅雷第二季度运营亏损为480万美元,上一季度运营亏损为800万美元。迅雷继续对云计算在内的一系列的新技术和服务进行投资,这些业务仍处于亏损之中。

  从营收结构可以看出,互联网广告和会员业务收入,一个占比不高,一个在走下坡路,云计算业务俨然已经成了迅雷的顶梁柱。迅雷方面表示云计算是迅雷未来重点发力的方向,该板块业务收入贡献尚有进一步增长的潜力。

迅雷董事长兼CEO邹胜龙表示:我很高兴看到迅雷在移动广告业务上的增长,以及会员业务上展现出的持续向上的势头,此外,迅雷的云计算业务在这一季度中也进展顺利。接下来,迅雷将在现有的基础上,坚定不移的专注和聚焦云计算业务。

  迅雷股价涨245%花了一年,而旗下虚拟货币暴涨80倍只要一个月…

迅雷第二季度总营收为3810万美元,同比增长22.3%,环比下滑0.9%。迅雷总营收的同比增长,主要受迅雷移动广告、云计算和订阅服务等业务的增长推动。

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迅雷第二季度销售与营销支出为500万美元,占据总营收的13.1%,高于上一季度的10.0%。迅雷第二季度销售与营销支出的环比增长,主要由于与网络游戏业务相关的营销支出增加。

  迅雷的转身

迅雷预计,公司2016年第三季度总营收将在3800万美元至4200万美元,按中间值计算同比增长19.4%。以上预期反映了迅雷当前和初步的观点,未来有可能发生变动。

  迅雷(NASDAQ:XNET)本周五(11月17日)股价报收于15.20美元,涨0.13%。值得注意的是,近期迅雷股价出现暴涨暴跌过山车式行情,11月16日收盘大涨24.12%,11月10日收盘更是大涨39.4%,而此前的11月6日,迅雷刚刚经历过25.09%的大跌。从去年11月18日至今年11月17日一年时间里,迅雷股价累计上涨了244.67%,而阿里同期累计涨幅为98.19%。

迅雷第二季度其他互联网增值服务营收为1170万美元,同比增长28.2%,环比下滑5.6%。迅雷第二季度其他互联网增值服务营收的同比增长,主要由于通过云计算销售带宽的增加。由于网络游戏营收的下滑,以及与云计算相关的硬件设备较低的销售目标,导致公司第二季度互联网增值服务营收环比出现下滑。

  目前,星域CDN的客户包括快手、小米、爱奇艺、熊猫直播等。迅雷官网信息显示,快手在2016年第四季度成为迅雷客户之后,带宽采购量一直保持高速增长。此外,小米、爱奇艺等客户的业务量也在第二季度中大幅增长。

迅雷第二季度总运营支出为2410万美元,占据总营收的63.2%,低于上一季度的67.2%。

  “玩客币”是什么?根据迅雷的说法,“玩客币”是依托区块链技术的数字资产,用户可以通过购买“玩客云”硬件来挖矿获得,获得的“玩客币”可以用来兑换自己感兴趣的内容,还能够兑换加速以及专业知识等。

运营亏损:

  争议“玩客币”

迅雷第二季度订阅营收为2260万美元,较上年同期增长7.5%,较上一季度增长2.0%。

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