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为什么说万兴科技一股有成“妖”趋势?

吴泽在消费类软件领域深耕十余载,万兴科技股份有限公司(以下简称“万兴科技”,300624.SZ)迎来了密集收获期。2018年1月18日,万兴科技在深圳证券交易所发行股票并在创业板上市。事实上,作为“国家规划布局内重点软件企业”,在获得资本市场垂青的背后,万兴科技已从一家“默默无闻”的初创企业,成长为行业名副其实的佼佼者,并先后获得“福布斯中国潜力企业”“德勤高科技高成长中国50强”等企业荣誉。目前,万兴科技的用户遍布全球200多个国家和地区。如今,业务全球化的万兴科技,其业绩实现了连续多年高速增长。财报数据显示,2014年~2017年6月,万兴科技分别实现营收2.26亿元、2.63亿元、3.68亿元和2.19亿元,实现净利润4740.30万元、4862.17万元、4959.65万元和2601.95万元。低调的“隐形大咖”万兴科技成立于2003年,创立之初其坐落于著名的深圳湾,这个介于香港新界西北部和深圳市南山区之间的海湾,是互联网软件产业的核心区域。与周边的互联网巨头相比,万兴科技虽名不经传,但却是中国消费软件领域的“隐形大咖”。作为万兴科技的创始人,吴太兵在躁动的互联网江湖中,也是低调的“实干派”。据悉,其创业灵感来源于一款名为“Photo
To
VCD”的软件。该款软件由吴太兵设计开发,初衷只是为了方便与家人分享孩子的成长照片,后来经过不断优化,这款软件在没花钱做线下推广的情况下,在2002年的收入超过了100万元。从中嗅到消费类软件的市场商机后,吴太兵在2003年9月23日注册成立了万兴科技,公司主要从事消费类软件研发、销售及提供相应技术支持服务。消费类软件是指围绕个人、家庭消费者应用而设计的与生活、娱乐、工作等相关软件产品。在成立之初,万兴科技把握住了数码相机、互联网的快速发展机会,开发出公司第一款软件——数码故事(一款将数码照片简单编辑之后刻录成
DVD
的软件),并通过网络销售渠道向全球消费者销售。随后,该公司不断提升多媒体软件开发技术,快速拓展产品品种,先后开发了多款多媒体软件,并确立以线上销售为主的销售策略。随着移动智能终端迅速发展,从2010年起,吴太兵带领万兴科技开始探索、开发移动智能终端设备类的应用软件。该公司
2011 年 12 月推出的拍照软件“神拍手oPowerCam”,发布 12
天后下载量即达到百万次,上线六个月,全球下载量超 3000
万次。如今,经过十余年的成长,万兴科技自主开发并在售的软件产品已达百余款,主要包括多媒体类、跨端数据管理类和数字文档类三大类,可广泛应用于个人电脑、平板电脑、智能手机等不同应用终端,适用
Windows、macOS、iOS、Android
等主要操作系统。2014年~2016年,万兴科技的营业收入分别为
2.26亿元、2.63亿元、3.68亿元,收入保持快速增长,其中消费类软件的收入占比均为
98%以上,销售收入位于国内消费类软件企业前列。及时捕捉用户需求在业绩持续增长的背后,得益于万兴科技产品及时更新迭代,牢牢抓住了用户快速变化的市场需求。万兴科技的软件产品以功能强大、性能稳定、界面新颖美观、使用体验人性化、操作简捷流畅、性价比高等为目标。但消费类软件市场需求快速变化的特征,使得公司发展必须紧跟市场热点变化。

2月,全球股市深陷“绿色漩涡”,哀嚎之声遍野。从5日开始,美国股市便开始了这厄运一般的狂跌之路,抹去了过去一年的全部涨幅。美国东部时间本周四,美股尾盘跳水,三大股指全线重挫齐创年内新低,道指跌逾1000点,达4.15%;达斯达克、标普500均大幅缩水。

2018年1月,万兴科技(300624,SZ)正式登陆创业板,成为国内“消费类软件第一股”。但此前,万兴科技一直专注于海外市场、国内用户稀少,公司知名度并不高。

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而在消费升级背景下,万兴科技“回师中国”战略全面启动。除了“万兴神剪手”、“PDFelement”、“万兴数据恢复专家(Recoverit)”等海外产品悉数回归,公司也开始探索国内智能家居市场——通过旗下“斑点猫”品牌从事物联网家居安全行业。“过去,万兴科技做得是消费级应用、是软件,现在我们要软硬结合,往云端走,这是通往未来的一条路径。”4月8日,万兴科技董事长吴太兵在2018年业绩交流会上说道。

美股收盘行情表现

不过,外界对从事软件业务的万兴科技转做智能家居一事并不看好。事实上,2014年至今,“斑点猫”一直处于亏损状态。对此,吴太兵表示,物联网是大势所趋,如果公司不与时俱进拥抱物联网,也许会失去更大的机会,而今年对物联网业务的要求是“不谈理想,要务实”。

由美股“大地震”引发的一系列“海啸”正以惊人的速度席卷全球,亚洲股市也如多米诺骨牌一样遭受重创。2月9日,亚洲股市继续走低:日经225指数下跌近3%,韩国首尔综指跌近2%,香港恒生指数跌逾3%。

扣非净利小幅下滑

与此同时,国内股民也在一片“割肉”声中哀叹连连,希望在这场“天灾”中及时抽身出来,为新一轮牛市留存充足的本钱。

公开资料显示,万兴科技成立于2003年,目前产品主要分为数字化创意、办公效率、数据管理和物联网家居安全四大类,主要用来解决人们工作和生活中的视频编辑、文档处理、数据及家庭安防等方面需求,并通过提供消费级软件、硬件和物联网服务来实现价值。

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近日,万兴科技对外公布了2018年年报。数据显示,2018年公司实现营收5.46亿元,同比增长16.91%;归属上市公司股东的净利润为8266.76万元,同比增长20.51%。而归属上市公司股东的扣非净利润为6473.11万元,同比减少9.21%。

然而股市从来不缺乏“欣欣尚荣”的场面,总有一支股票让你欢喜、沸腾,从失望中看到希望,从黑暗中窥见黎明。多家机构分析认为,作为消费类软件先锋股的万兴科技(200624.SZ)有成“妖”趋势。

具体到行业来看,消费类软件行业的营收为5.23亿元,占营业收入比重为95.69%;其他行业的营收为2356.50万元,占营业收入比重为4.31%。与此同时,万兴科技还发布了2019年第一季度业绩预告,预计实现归属净利润2450万元至2800万元,营业收入预期同比增长25%至40%。

许多资深投资人认为,以万兴科技在垂直市场内的领先地位,完全有足够的实力一飞冲天,成为信息技术行业又一只超级独角兽。他们甚至打了这样的比方:暴风当年凭借着一款流媒体软件,就把市值推升到三百多亿;而360的几款免费软件,也能塑造千亿市值。

对于2018年扣非净利润增长放缓的原因,万兴科技副总裁孙淳对每日经济新闻等媒体称:“2018年上半年人民币汇率大幅升值,造成公司上半年以人民币计价的营业收入增长率比实际收到的按美元计价的收入增速低6%;去年是公司消费软件业务从传统的License,向订阅模式转型升级的第一年。由于订阅模式平均价格较传统的License价格低40%~60%,对2018年度的营业收入和利润造成一定不利影响。”

当然,这种简单的类比其实并不“科学”,但想要说明的道理却很简单,那就是万兴科技是一支被严重低估的“潜力股”,其增长潜能不容忽视。

研发方面,万兴科技2018年研发费用为9749.93万元,同比增长5.42%。从专利成果上看,公司拥有136项计算机软件著作权和131项专利。

注重研发投入,具备厚积薄发潜质

实际上,“出海”的软件或互联网企业不止万兴科技一家。移动市场研究机构Sensor
Tower此前发布2018年App Store和Google
Play新上线APP全球下载量前20榜单,我国“出海”APP占15个席位。《每日经济新闻》记者发现,不仅仅产品“出海”规模和速度大幅提高了,其种类也从简单的工具类产品,延伸到社交和内容类产品。例如,抖音推出了海外版Tik
Tok,在日本、印度等地掀起一阵阵“抖音热”。

公开财报显示,万兴科技2014年-2017年上半年的研发费分别为4,919.27万元、5,591.82万元、7,513.76万元和4,123.55万元,占销售收入比重分别为21.76%、21.28%、20.41%和18.79%,远居同行平均水平之上。

面对大批竞争者“出海”,吴太兵认为,只有以产品为本的策略才能在海外市场占有一席之地。“随着视频行业越来越成熟,行业的竞争也越来越激烈。”吴太兵表示,在视频行业,万兴科技还处于“吃不饱”的阶段,“因此厂家首先关注的,是我们提供的视频工具在功能上是否齐备,然后才关注怎么让用户使用以及让用户快速使用等问题。在这一点上,我们一直在大力改善用户体验”。

毫无疑问,高研发投入既能够助力公司产品创新及迭代,又能为公司长期发展储备了充足的无形资产。截至目前,万兴科技已经拥有了72
项计算机软件著作权和105
项专利,这些不仅是万兴科技注重创新和强大技术实力的直接证明。

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本次IPO
募集资金主要进行万兴通用消费类软件产品研发及技术改造、数据运营中心建设和补充营运资金。由此,公司的研发能力和自主创新能力将大幅提高,市占率有望进一步提升。

“智能家居市场空间足够大”

面向C端的产品型公司,极具市场稀缺性

众所周知,消费软件特点是用户众多、市场热点频出、产品更新换代快,这对吴太兵和他的团队提出了更高的要求,也是万兴科技下一步需要解决的问题。为此,万兴科技开辟了消费类软件之外的第二条战线——探索国内智能家居市场。

万兴科技旗下产品多达百余款,在全球范围内拥有数千万用户,每年新增付费用户数百万;万兴科技也是政府认定的“国家规划布局内重点软件企业”、“深圳市重点软件企业”,跻身“德勤高科技、高成长亚太500强”、“福布斯中国最具发展潜力企业”等荣誉榜。

IDC数据显示,2018年中国智能家居市场出货量同比增长36.7%至近1.5亿台。在智能单品中,智能音箱、智能灯泡和智能门锁等增长迅猛,领跑智能家居市场。

目前,万兴科技旗下的消费类软件产品涉及多媒体、数字文档管理、跨端数据管理等领域,在细分市场拥有相当大的品牌影响力,凭借着超高的性能、强大的兼容性和稳定性,万兴科技旗下的消费类软件已经成为千万欧美用户的首选。

一开始,万兴科技从智能门锁单品做起,但一直“声量”不大。后来,万兴科技意识到其优势在软件和云上,并开始向物联网系统转型。万兴科技瞄准了“安全”需求,通过旗下“斑点猫”品牌推出了物联网门锁、猫眼、插座、门磁等设备。

根据TopTenREVIEWS的最新统计显示,公司产品Video
Converter在2017年度最佳音视频转换器评测中排名第一,Dr.Fone在2017年最佳手机数据恢复软件评测中排名第三,DVD
Creator在2017年度最佳DVD转换器评测中排名第三,PDFelement在2017年度最佳PDF转换软件评测中排名第六,Filmora在2017年度最佳视频编辑软件评测中排名第八。

2018年,万兴科技在2C业务基础上增加了2B业务,投资布局了多度科技、瑞时智控等企业,围绕“物联网家居安全”打造软硬云一体化生态圈。同时,万兴科技还设立了1亿元的智能家居产业投资基金。

卓越的产品性能和不断扩散的品牌影响力支撑着万兴科技的高速发展,也让万兴成为国内消费类软件领域的领军企业。不久前,万兴科技也被海外著名软件测评平台G2
Crowd评选为“最佳软件公司百强”、“中型市场最佳软件公司50强”。

在吴太兵看来,以物联网家居安全为定位的“斑点猫”,是其区别于众多智能家居企业的本质。不过,外界对从事软件业务的万兴科技转做智能家居一事并不看好。事实上,从2014年至今,“斑点猫”一直处于亏损状态。具体来看,2014~2018年,其亏损金额分别为851.78万元、772.95万元、3434.50万元、3371.73万元和2685.88万元。

普遍分析认为,万兴科技是面向C端的消费类软件龙头企业,是领先的自主品牌全球化APP应用软件提供商,极具市场稀缺性,加上近年来其产品已经逐步SaaS化,用户需求得到更好满足,盈利能力稳健提升,已经成为投资人普遍看好的标的物。

对此,吴太兵称,物联网是大势所趋,更关注公司长期发展。“坦白说,我们确实面临着压力,但如果不与时俱进去拥抱物联网,也许未来会失去更大的机会。一方面我们坚定地认可物联网,另一方面要敢于投资。其实任何一个企业,在进入一个新行业的前期,都会交一些‘学费’。今年我们对物联网的要求是,不谈理想,要务实。”

智能终端井喷和消费升级带动业务增长

吴太兵表示“相信智能家居市场空间足够大”,在智能家居领域,2019年公司首先会更关注海外市场,“因为相对中国市场,我们在海外更有优势”,凭借海外的购买力及产品定价将获得更大的利润空间;其次,在智能家居产品方面要上“量”;最后,要关注用户运营、口碑建设。

随着移动互联网的普及,终端智能化已经成为大势所趋。这一变化直接拉动了用户对多媒体内容创作、分享、播放的需求,用户对消费类软件的需求也随之提升。于是,万兴科技也迎来消费升级发展机遇,产品有望实现量价齐升。

从2016
年开始,万兴科技积极研发基于社交化分享的多媒体编辑、创作软件。其中,视频剪辑软件Filmora的表现最为引人注目:上线两年多,PC端及APP端的全球下载总量超1亿次,月活跃用户超300万,连续数月被App
Store 推荐为优秀软件,获得用户广泛好评。

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2016
年,万兴科技的主要电子商务平台年度访问量达到2.6亿人次,年度产品累计下载量达到6,271.87
万次(包含试用下载)。根据Alexa统计,截至2018 年 1月,公司主网站
wondershare.com 全球排名为1,207 位,跻身世界前列。

据公开财报披露,2014年-
2017年上半年,万兴科技营业收入分别为22603.48万元、26282.38万元、36817.71和21941.97万元,2015
年营业收入较上年增长16.28%,2016 年营业收入较上年增长
40.09%,成长十分稳健。

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合并利润表主要数据(单位:万元)

智能家居蓝海市场开启,IPO将进一步打开成长空间

从2012年开始,万兴科技尝试在消费类软件之外拓展新的产品类型,开始从事智能终端的研发工作,使公司现有业务不单独依赖PC或移动端某一平台,拓展更多设备,以确保某特定场景下,把用户都圈起来,使体验效果达到最佳。

2014年,万兴成立深圳斑点猫公司,做物联网家居安全产品的研发和销售。就像苹果把iOS系统与它的硬件完美“融合”,斑点猫为用户提供的极致用户体验囊括了由云到端、自上而下的整套物联网家居解决方案。

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国内智能家居目前处于蓝海市场,公司抓住软硬件结合的机遇,积极布局物联网家居安全行业;通过团队精英化战略,积极推进斑点猫智能家居业务快速发展。目前已经初步形成“软硬结合、强化数据加密”的核心优势。

无论是消费类软件,还是物联网,万兴科技看准的都是前景巨大中国市场。未来,随着国内中产阶层的崛起和新一轮消费升级的到来,软件行业的正版化、硬件化、服务化所衍生出来的市场机会将变得非常庞大。

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