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451万5G用户没有5G手机 运营商能否摆脱管道化?

唐金燕、张靖超8月15日晚,中国联通(600050.
SH)发布了2018年半年报。在财报的整体业绩介绍中,中国联通突出了净利润的表现。据悉,归属于其母公司的净利润达到26
亿元,同比增长 232%。此外,实现主营业务收入1344 亿元,同比增长
8.3%。这是中国联通自去年8月20日宣布混改一年来交出的成绩单。对外业务上,混改后的中国联通,不仅在资费套餐方面接连推出数十款产品,也在云计算等领域动作频频。“这一年来,中国联通上下在做决策时,很多时候都围绕优化成本的目标展开。这种风格转变来得很快,内部员工特别是中层干部的压力都很大。”中国联通的一位内部人士这样告诉《中国经营报》记者混改后的直观感受。“目前‘混改’的进程方面,‘混’(混改对象入股)的方面已经基本完成,‘改’的成效也逐步显现,目前主要是资本层面的合作以及在业务方面、创新成果的合作,如物联网、大数据以及人工智能等方面。”中国联通方面在回答混改进展时如是说。严控成本“中国联通现在对成本的控制很严格。”一位中国电信的内部人士在观察中国联通近一年来的变化时这样说道。“比如有两处小区,一处的住户规模更大,而另一处住户规模略小,那中国联通就只投住户规模更大的。中国电信是在住户规模大的地方多投入一些设备,住户规模小的地方少投入一些设备。中国移动则更加大方,两处的投入相差不会太多。”该人士说。另一案例也证明了这一观点。“我和他们(中国联通)的渠道经理聊过,他们的渠道经理,负责厅店的数量大概是我们渠道经理负责厅店数量的3~4倍。我们区域内中国联通的年营业额大概是2000多万元,是由40个人完成的,我们的是接近7000万元,接近200人。我们和他们相比,相差不到4倍的营业额,却要养5倍的员工,这可以明显体现中国联通的成本逻辑。”该人士说。不过在新近公布的财报中,中国联通的营业成本却同比增长了5.8%。对此,中国联通的解释是营业成本增加主要由于业务发展较好,人工成本随公司效益提高而增加。不过在各项支出中,财务费用由上年同期的23.89亿元降至1.87亿元。“公司混改的初衷,其中一个目的就是降低成本,盘活现金流。以前的负债率很高,所以每期的利息支出(财务费用)也处于一个高水平的状态。现在利息费用降下来,BATJ(百度、阿里、腾讯、京东)这些企业入股带来的资金起到了一定作用,降低了负债率。”上述中国联通人士说。此外,该人士还向记者透露,目前中国联通已采取将部分渠道业务与其他机构合作的方式。一方面降低成本,另一方面则是由于近年来,中国联通加码公有云等业务,亦需要大量的前期投入建设。混改业务待考在一年前,混改方案公布之初,中国联通方面曾表示,将把混改募集的资金用于4G、5G和创新业务。对于所谓创新业务,主要以大数据和云计算等业务为主。然而在云计算领域,特别是公有云,一直以来都不是电信运营商的强项。特别是在2017年,美国前两大电信运营商Verizon、AT&T先后宣布退出云业务领域。根据IDC等多个市场机构出具的报告,阿里云占据国内公有云领域市场份额的半壁江山。

原标题:451万5G用户没有5G手机 运营商能否摆脱管道化?

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3月24日,中国电信香港上市公司发布了2019年财报。至此,三大运营商都公布了自己2019年的全年成绩单。不出意料的是,尽管利润表现参差不齐,但三家企业的经营收入全部陷入增长停滞的困境——中国移动的年度营收增长了1.2%,中国联通仅增长0.3%,而中国电信则下降了0.4%。

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流量业务增长见顶,5G建设还需前期投入,如今的三大通信运营商正面临着收入和盈利的下行压力。

三家运营企业都承认,当前面临的经营环境“复杂严峻”,而其面向未来的布局,也都清晰地指向5G这个技术换代的新机遇。与此同时,其财报也都强调了其新兴业务的高成长,表现出寻觅新增长极的迫切心态。不过,在竞争激烈的产业互联网领域,体量庞大且高度依赖通信服务业务的运营商,能实现大象跳舞的华丽转型吗?

中国电信第三季度财报数据来源:港交所

移动创十年来第二大利润降幅,电信营收利润双双下降

10月28日,中国电信股份有限公司(港交所:00728,下简称中国电信)发布2019年第三季度财报。

在体量上,中国移动仍然是三大运营商中无可争议的第一名。根据公告,2019年公司运营收入为人民币7459亿元,而中国电信这一数据为3757亿元,中国联通则为2644亿元。利润表现上中国移动也仍旧是一马当先,期内股东应占利润为1066亿元,而中国电信和中国联通的数字则分别是205亿元和113亿元。中国移动的净利润是其他两家之和的三倍还多。

财报显示,截止2019年9月30日,中国电信营业收入和净利润继续双降,其中营业收入约为人民币2828亿元,同比下降0.8%;股东应占利润为人民币183.89亿元,比去年同期下降3.4%。

在营收增长方面,三大运营商则无一例外地撞上了营收天花板。其中中国移动营收同比增长1.2%,通信服务收入增长仅为0.5%。中国联通的全年服务收入同比仅增长0.3%,而中国电信的营收则录得了0.4%的下降。而在利润增长方面,除了中国联通“得益于良好的成本控制”而实现了11.1%的增长外,中国移动和中国电信的利润均出现了下滑——前者下降了9.5%,后者下降了3.3%。对于中国移动来说,这是十年来幅度第二大的年度净利润下滑,仅次于2014年的10.2%的降幅。对于中国电信来说,则出现了营收、净利同时下滑的局面。

至此,国内三大通信运营商第三季度财报已悉数公布。总览这三份财报,可以看出如今三大运营商仍面临着不小的营收和利润增长压力,通信业形势依旧严峻。

中国联通虽然营收略有增长且盈利情况得到大幅改善,但也正是在2019年,其移动出账用户数已经被中国电信反超。到2019年12月,中国联通的移动出账用户为3.185亿户,而中国电信则达到了3.36亿户。中国联通多次在公告中表示,面对提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及4G流量红利逐步消退,公司坚持差异化和互联网化运营,严控用户发展成本,强化融合经营,努力避免简单价格战。用户发展成本的控制虽然在短期内改善了盈利状况,但较少的移动用户数量基础或许会影响公司长远发展的潜力。

三大运营商经营数据截至2019年9月30日数据来自各企业财报时代财经制

在业绩报告书中,中国移动董事长杨杰表示,公司在财务表现上的压力在于“流量红利快速释放、同业及跨界竞争不断加剧等严峻复杂的经营环境以及‘提速降费’持续推进等政策性因素的影响”。中国联通方面则表示,2019年以来,国内通信行业发展步入阵痛期,收入增长乏力,行业价值承压。中国电信的财报中也提到了“经营环境的压力与挑战”。在5G商用元年的2019年,三大运营商的日子过得并不舒服。而在5G普及的2020年,它们面对的压力和挑战或将更多。

营收净利双降,中国移动受流量业务放缓影响大

5G用户规模达千万级别,全年5G资本开支将超1800亿

就营业收入来看,在今年前三个季度,三大运营商的营业收入增长陷入停滞,中国移动、中国电信、中国联通的营业收入分别同比下降0.2%、0.8%、1.18%。

中国移动透露,截至2020年2月底,5G套餐客户已达到1540万户,保持行业领先。中国电信也在公告中表示,公司的5G套餐用户规模已达1073万户。中国联通则没有透露相关数据。不过,相比于占比还很低的5G套餐用户能够带来的通信服务收入,三大运营商对5G能够带来的数字化转型机遇显然有更大的兴趣和关注。中国移动在财报中表示,5G发展提速,将为人工智能、物联网、云计算、大数据、边缘计算、区块链等技术大规模应用提供更好载体和更多场景,推进千行百业数字化转型和数字生活消费升级。同时,公司也面临数字化服务形态的颠覆性变化,5G时代网络演进和商业模式的新挑战,以及行业、跨界跨域竞争的新动向。

而在净利润方面,除中国联通实现连续同比增长外,其余两家运营商的净利润都在同比下降,其中中国移动的净利润同比下降13.9%,降幅较大,与中国联通的同比增长11.49%形成明显对比,中国移动与联通、电信的净利润差距正在逐渐缩小。

2019年,三大运营商在5G发展上已经开始发力,累计资本开支412亿元。据财报披露,2019年中国移动的5G相关投资为240亿元,而中国联通和中国电信则分别为79亿元和93亿元。中国联通与中国电信的5G共建共享也在2019年迈出实质性步伐。中国联通在财报中透露,目前双方已累计开通共享5G基站5万个,共同节省投资成本约人民币100亿元。

从用户基数看,目前中国移动仍是三大运营商中拥有移动用户最多的,截至今年9月30日,中国移动分别拥有9.42亿户移动用户和7.47亿4G用户,其数量均超过了中国电信和中国联通所有移动用户及4G用户之和。

中国联通还表示,未来,公司将积极发挥共建共享优势,并充分考虑技术进展、产业链成熟度以及市场和业务需求等稳步、精准、动态投资5G网络建设,在投资成本和运营成本大幅节省的情况下,实现5G网络质量与主导运营商基本相当。

如今三大运营商的移动电话用户数量早已超过全国人口总规模,其增长空间已几乎到达极限。另外,由于4G时代人口红利的逐渐消失,现三大运营商的4G用户净增量也都呈现出了明显的缓慢增长趋势,其中中国电信的4G用户净增量在今年前三季度更是同比下降了近32%。

在2020年,三大运营商在5G建设上的竞争与合作的规模也将极速扩大。据财报披露,2020年中国移动预计5G相关投资计划将达到1000亿元,新建25万个5G基站并实现所有地级以上城市的5G规模商用;中国联通与中国电信的5G资本开支预计将分别达到350亿元和453亿元,二者将力争在今年第三季度完成共建共享25万座5G基站的计划,并将在全年力争实现30万站。三大运营商2020年在5G上的资本开支将达到1803亿元,同比增长逾3倍。基站总数将超过60万座。行业分析人士预计,2020年5G网络和用户的渗透率也将大大提高,5G套餐资费或也将迎来较快速度的下降。不过,这样巨大的投入,显然也会给运营商企业的经营带来较大的资金压力。

而作为主导运营商的中国移动,在前三季度,其4G用户净增量却与中国电信和中国联通相差无几。

此外还有一个问题。前述财报显示,中国移动5G套餐客户达1540万户,中国电信5G套餐用户达1073万户。中国联通未公布相关数据。仅移动电信两家合计,5G套餐用户2613万户。然而信通院数据显示,2019年全年,中国5G手机出货量1376.9万部。2020年1-2月,中国5G手机出货量784.5万部。合计为2161.4万部。也就是说,在移动和联通的5G套餐用户中,有451.6万用户并没有5G手机,这还没加上联通的数据。据推测,这部分用户可能是被5G套餐优惠吸引,或者是运营商对5G用户统计口径较宽所导致的“水分”,运营商对于5G用户的争夺,还将在未来相当长时间内激烈展开。

创新业务成稳定收入驱动力

新兴业务成财报重头戏,大象能否跳舞尚需市场检验

流量通信业务向来是运营商的主要赢利点,但受4G流量红利快速消退、取消流量‘漫游’费、提速降费、市场饱和以及激烈市场竞争的影响,各电信企业都坦言目前公司业绩面临较大压力。如何优化整体收入结构均成为目前各通信运营商的重点。

面对营收天花板,中国移动在财报中描述了公司业务发展的新思路:顺应形势变化,从通信服务向空间更广阔的信息服务转型升级,启动实施个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力、协同发展的战略转型,以优化收入结构,增强新发展动能。截至2019年底,政企客户数达到1028万家,同比增长43.2%。聚焦工业、农业、教育、政务、医疗、交通、金融等重点行业,大力推广与场景深度融合的DICT行业解决方案,DICT收入同比增长48.3%,达人民币261亿元。“咪咕视频”月活跃用户同比增长46.4%,“和包”关键功能月活跃用户同比增长58.9%。

在转型创新战略方面,由于发展优势各异,各自的战略重点也是不尽相同。

独立电信行业分析师付亮告诉新京报记者,一直以来,中国移动在个人市场竞争中都保持了较大优势,但在4G流量红利消散、“提速降费”政策持续推进的背景下,公司的营收和盈利表现受到的影响也相对较大,因此有更强的动力在多个市场进行拓展。在5G即将大规模铺开的背景下,政企等新兴业务的增长潜力越发受到行业看好,将会成为运营企业争夺的焦点。

综合实力最强的中国移动在转型过程中强调万物互联的“大连接”和移动市场、家庭市场、政企市场和数字化服务一起抓的“四轮驱动”战略;中国电信聚焦智慧家庭、DICT、物联网、互联网金融领域,主攻“云服务”;而联通则借助混改优势,提出发展“产业互联网”战略。

中国联通和中国电信也在财报中用不少篇幅描绘了通信服务以外的业务发展情况。中国联通多项产业互联网收入出现较高增长:2019年,云计算收入达到人民币23.6亿元,同比增长147%;大数据方面,2019年收入达到人民币12.3亿元,同比增长103%;物联网方面,平台连接数接近1.9亿,2019年收入达到人民币30.4亿元,同比增长46%;IT服务方面,2019年收入达到人民币100亿元,同比增长78%。

具体到业绩表现上,根据2019年半年报,中国移动的家庭市场、政企市场收入均保持双位数增长,其中机顶盒魔百和收入达62亿元人民币,同比增长60%;DICT收入达136元人民币,同比增长47%;物联网收入达人民币52亿元,同比增长44%。

中国电信方面则表示,公司正持续打造并发挥云网融合独特优势,拓展基础网络接入与云计算、大数据、物联网等技术的结合,深度挖掘标杆领域客户需求与市场潜能。公司“天翼云”在公有云IaaS市场份额排名全球第七、位居全球运营商之首,在中国混合云市场位居榜首,IDC业务国内综合排名第一。云业务收入达到人民币71亿元,收入同比增长57.9%,已上升为DICT领域的第一增长动力;物联网连接数达到1.57亿,收入同比增长21.7%。DICT业务正逐步成长为公司新的增长极。

至于中国电信,在今年上半年,其新业务收入在其服务收入占比已达到55.4%,拉动服务收入增长5.7个百分点,收入结构持续优化。今年上半年,中国电信天翼高清用户达到1.11亿户,智能网关和家庭云用户分别达到6180万户和3215万户;DICT和物联网业务则合计拉动服务收入增长3个百分点,其中IDC和云业务收入分别同比增长11%和93.2%,物联网收入同比增长52%;互联网金融收入同比增长112.2%。

面对5G普及潮流,显然运营商们已经不再甘心像4G时代那样被“管道化”,成为单纯的基础设施提供商,而试图在更加前台的技术和服务上发挥生态培育和行业整理的能力。不过,从目前的营收数字上来看,这些新兴业务的体量还不具备打破营收天花板的现实能力。要想在产业互联网领域与国内外主流互联网企业直接竞争,运营商的技术和市场能力还将受到市场的进一步检验。

与此同时,中国联通的创新业务增长得也较为迅速。今年上半年,中国联通产业互联网收入为167.2亿元人民币,同比上升42.9%,实现快速突破。其中云计算业务、大数据业务、物联网业务收入分别实现128.2%、166.8%、43.3%的增长。联通表示目前在这方面还处于规模发展的阶段,预计在2020年将积极发挥规模效益,逐步提升利润率。

新京报记者 许诺

不难看出,目前创新业务已成为稳定各运营商收入的主要驱动力。

各运营商2019年5G支出费用时代财经制

5G仍需前期投入,中国联通更为激进

今年6月,5G业务牌照的正式发放也加快了各运营商对5G建设的步伐。但目前各运营商对于5G还处于前期投资阶段。

中国移动董事长杨杰曾表示,中国移动今年全年资本开支不超过1660亿,较去年1671亿相比有所下滑,其中在5G方面的投资预计为240亿元。

杨杰表示,2020年到2022年是5G投资的高峰期,但是中国移动会控制总投资,对于5G要实事求是、积极推进,目前5G技术、产业成熟还需要时间,要把握好节奏。根据计划,2019年,中国移动计划在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个城市以上的商用服务。

对于5G网络,中国电信则瞄准独立组网(SA)方向,目前其已实现SA组网下4G与5G互操作、异厂商互通、SA终端芯片与多厂家互通等,其计划今年投入90亿元人民币在5G建设上。

相比于中国移动和中国电信的谨慎投入,中国联通则计划今年支出80亿元人民币用于5G网络建设,约占其前三季度净利润的91.4%。为了降低建设和运维成本,与中国移动不同,联通和电信选择共建共享5G网络的基础资源。

今年9月9日,中国联通已与中国电信签署合作协议,宣布接下来将在全国范围内15个城市合建一张5G接入网络。目前,中国联通已建成近5万个5G基站。

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