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澳门新莆京免费网址欢迎您移动互联式微 产业互联势起

以用户数量为基础的移动互联红利正在快速消退。最新的数据统计显示,2019年第二季度移动互联网用户数量净减少200万,在近20年的相关统计中,该数值还从未出现过绝对值下降的情况,这或许标志着移动互联经济的发展拐点正式到来。所谓红利,就是皆大欢喜,就是一张桌上打牌的人都赢了。移动互联红利,说的是互联网技术在手机等移动终端应用时,只要能够吸引足够多的用户数量,互联网产品或服务的提供商就能获得超额利润,同时用户还能够获得一定额外补贴。这也是最近十几年来互联网领域最常见的商业逻辑,即提供商以资本“烧钱”先行、通过低价产品或免费服务来补贴用户,然后在用户流量的基础上通过广告等增值服务营利。移动互联红利的消退,是从受补贴的用户一方首先开始的。比如,在早期的互联网交易平台上,开一个网上商店几乎没有门槛,也没有所谓的年费,相比开一家实体商店,小微企业及商业个体不仅可以减少房租水电等固定支出,还绕过了工商税务等行政成本,甚至还可以24小时营业以绕过营业时间的局限。网上店家的成本降低、周转加快最终传导给最终的消费者,使得网上购物方便而实惠。而只要入驻店家和消费者快速增加,互联网交易平台通过收取佣金也能赚得钵满盆溢。而大约从五六年前开始,开网店的成本已经和开实体店的成本持平了。一方面是随着用户数量的饱和及稳定,互联网平台开始收取年费等门槛费,另一方面是随着店家之间的竞争,经营过程中还需要支出较高的排名竞价费。再加上物流成本的上升,以及“眼球经济”带来的赢者通吃的特征,移动互联平台最初的普惠性被逐渐侵蚀,终端消费者面临的网上、网下价格差也几乎被抹平。接着,移动互联红利的消退开始向供应商一端进一步蔓延。表现之一就是移动互联企业间的竞争日益剧烈,竞争市场从一线城市、中心城市逐渐向外围城市、甚至农村市场依次下沉。今年年初被热议的“消费降级”现象,其实和众多低收入群体进入互联网消费领域相关。当最低收入的群体也被裹挟进了移动互联的大潮,其实意味着移动通讯与互联网的结合已经达到了其所能触及的市场的边界,能够持续发掘的增值空间也日见稀薄。再后面,通过资本先行以补贴用户的商业逻辑本身也行不通了。随着市场空间的日益狭小,大量补贴不是为了探索新技术的开发,甚至也不多考虑现有技术的新应用场景,而仅仅是为了占有市场而补贴,仿佛有了流量就会有一切。但这样的补贴竞争要么带来市场垄断,要么带来产能过剩。于是,人们看到了网约车兼并潮之后的价格飞涨,看到了共享单车一哄而上之后的一地鸡毛。资本市场也开始有所警醒,对于互联网创业的风投资本投资增速在下降,互联网企业的股价也在近期呈现下跌之势。移动互联企业竞争的本质,是对用户时间的节约,也是对用户时间的争夺。但是用户的时间、注意力终归是有限的,甚至手机屏幕的有效使用面积也是有限的,在各种终端程序涌现的同时,终归有一些应用图标会被挤出那块小小的屏幕。当然,移动互联红利的消退所指的不是整个行业即将衰落,而是说其增量空间已经碰到了天花板。与此同时,产业互联却方兴未艾。移动互联与产业互联的不同,在于前者是互联网技术与移动通信领域的融合,而后者则是信息技术与工业领域的融合。技术融合方向上的不同,带来的经济效果差距将是巨大的。移动互联可以说主要围绕消费者的衣食住行、社交娱乐展开,它的主要作用是在现有产品和服务的基础上,降低交易成本、节约交易时间,但对GDP的直接贡献却是相对有限的。举例而言,交易平台撮合了大量的交易,却并没有显著扩大各个行业的生产,即便它能使得消费者从每年消费1件衣服增加为2件衣服,却不能使消费者从消费一辆汽车增加为两辆汽车,而社交网络及视频直播等行业对经济产出的增加则更是微乎其微的。所以从宏观数据上看,过去的一年里,互联网及相关服务业的总收入约为1万亿元,软件及信息服务业的GDP占比约为3.6%,据此推算,整个互联网相关行业的GDP占比应该不到6%。

巨大的市场规模、相对低的进入门槛和渗透率,让餐饮业在这两年吸引了众多跨界创业者涌入。面对这样一个大市场,资本也开始争相进入。

随着互联网进入与产业进一步融合发展的新时代,以移动和OTT为代表的智能终端对人们的生活、生产方式产生深远影响。近日,TalkingData结合数据维度和专家观点,推出《进击全域互联
掘金垂直场景——2018年移动互联网行业报告》。报告回顾了2018年移动数据与各行各业的深化融合,从人群兴趣变迁、智能终端演进、互联网行业趋势等方面进行综合分析,解读移动互联网行业整体趋势。

作为一家长期关注消费领域的投资机构,过去几年华创资本在食品、餐饮领域做了不少布局,投出了每日优鲜、下厨房、有好东西等平台,在华创资本日前举办的围绕消费领域的“华创•思享”OPENDAY上,华创资本消费投资负责人余跃分享了华创资本在餐饮消费领域的一些思考和投资观察。

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互联网人群习惯移动和OTT生活方式

以下为现场分享实录:

以移动终端和OTT终端为代表的智能终端,在不同场景为用户提供全方位服务,尽可能满足用户工作和生活需要,一个全域互联时代悄然改变互联网生态。

新技术所带来的连锁化机会

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中国的食品餐饮市场还有巨大发展空间。目前看,我们连锁化程度没有那么高,但我们有了一些更新的技术手段。比如现在这些大的线上流量平台,在获客上带来广泛传播的一些创新的办法和手段。

人力资源、生活服务和房产服务等领域快速成长

在供应链层面上讲,中央厨房模式的投资非常火热,所有线下餐饮或者线上的一些产品品牌都在讲究前端轻量化,但是在后端供应链的积累还需要努力提升。整个中央厨房包括冷链的一些处理,物流包括终端配送在过去几年快速发展、基础设施快速建设,以及在运营上,现在几乎绝大部分的餐厅都已经用了非常智能化的管理系统和一些软件。

互联网正对人们工作和生活方面的服务能力进行提升,例如职场方向的人力资源、民生方向的生活服务、居住方面的房产服务、社区方向的快递物流等领域正在快速成长。

过去大家说中餐连而不锁,很大的一个问题在于老板不可能天天去管每家餐厅,它挂着你的招牌但卖的是别人家的东西,完全不知道经营状况如何。你对加盟者的品质、人员、现金流没有任何管控办法。现在,很多店家可能90%以上都是移动支付,老板坐在办公室可以看到每一家门店的经营状况和经营报表,这些科技的基础设施给做连锁化带来的便利,在过去是不具备的。

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餐饮行业的投资在2016年经历了一个高峰,在那个时候大家可能还记得有一些非常火热的公司,都获得了来自VC的投资。这是一个时代的缩影,当年有大量的品牌特别是伴随外卖平台的发展,有很多线上平台出现。我们也见过做蛋糕、做快餐、送盒饭、送各种各样产品的线上品牌,在那个时候如雨后春笋一般出现。

移动终端仍是智能终端市场绝对主力

2017、2018年包括到2019年,整个行业的投资数量下降。作为投资人角度会看到,整个外卖以及线上化的增速下降,这些基于线上新品牌本身可以获得的流量空间有限,线上平台越成熟,为单个品牌获取的流量有一个很明显的天花板。

智能终端行业呈现移动终端和OTT终端共同发展状态,移动终端人口红利枯竭,市场增长动力主要依靠迭代换新,OTT终端越来越受到家庭用户认可,以连续多年超过100%的增长速度获得成长。

综合来看,这个市场经过了一个早期快速非常热烈的过程,一些更优秀的或者对于自己核心能力、产品、品牌、增长更有想法的一些公司可以长期获得很多发展空间。

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从投资的角度看,现在新的创业公司要满足三个要素:一是运用新的技术环境。这个技术环境有一些和大家熟悉的互联网、移动互联网相关的一些环境、流量支持,包括移动支付。还有一些线下基础设置,包括中央厨房、冷链配送、一些自动化的设备等,这些是和经营管理、供应链相关的一些技术。二是要满足新消费者的新需求。从消费投资上我们会关注这个产品、这个品牌是否满足未来10年新一代消费者消费的需求。三是要创造一个美好的品牌。消费行业并不像科技行业或者大家熟悉的互联网或者交易平台——有非常明确的头部的效应或者规模效应。消费行业的很多价值来自品牌的积累、消费者认可的积累。

移动终端市场竞争激烈

投资判断标准

苹果在国内的市场首席地位并未被超越,但以华为、OPPO和vivo为首的国产阵营品牌抓住科技机遇和换机红利,不断扩大市场空间,而小米、三星、魅族和酷派等品牌则有所缩水。

从更商业上或者更理性投资的角度看,我们也会考虑从投资角度判断。

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第一,市场规模和容量以及未来的增长速度。有很多大品类,也有非常小的品类。大家认为机会很大,实际对于投资而言并不值得适合VC投入的一些行业和品类,对这个市场机会以及它潜在的增长速度,可能我们本身从商业上做一个判断。

一二线城市引领高端市场

第二,本身这个行业的竞争格局以及是否有新品牌突围机会。可能通过一种创新产品进行突围,比如迅速在消费者认知中打出了新的记忆点、新渠道、新形态。过去可能并不存在通过这样的渠道进行这样的产品传播这样一个空间,能够利用好,也是一个非常棒的红利或者突破的机会。

一、二线城市以及东部沿海地区引领高端移动终端市场,三、四、五线城市以及华中、西南、西北等内陆地区则不断升级设备,其中定位中端的移动设备较受欢迎。

第三,这些公司在商业模式上,是不是有一些优越性?对比传统业态讲,获客效率还是自己经营效率,如何对传统的生意模式进行突破?很简单的一个标准,我们会去看所谓的单点模型,或者它的经济模型。如果基于线下生意我们会分析它的单点模型,比如每个店或者每个点、每台设备的经济模型如何,各项成本的拆分,是不是有竞争优势,或者和传统比例有非常大区别的状况。

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有些线上产品,比如超级零通过线上电商平台,我们也会分析传播渠道是否有效,获客是否有效率,流量获取是否有效率,对消费者交付或者消费者未来复购是否有竞争优势,或者利润率是否处市场较高水平,或者有没有理由获得较高的利润水平位置,这就是对它本身的商业模式进行分析。

共享单车经历过山车式发展

第四,归根结底,我们在这个行业做的大量还是早期投资,早期投资人最关注的点还是回归到这个团队本身。

交通出行领域的“互联网+”发展之路,极大促进了整个社会交通出行的效率和质量,但共享单车行业由于壁垒低导致大量企业涌入,结果造成过度竞争,未能充分沉淀用户。

特别是餐饮行业,它是一个非常传统、非常辛苦、非常累,数十年如一日,日日经营,天天开张的行业。传统讲,餐饮是“勤行”,懒的人没有做这个行业。早上开门,晚上关门,还要清洁打扫,还要招揽客人,是一个非常辛苦的行业,没有绝对的所谓壁垒或者所谓的规模优势存在。

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它是不是一个好平台,能不能给消费者带来受到喜爱的产品和服务,都是来自于团队十年如一日的投入,非常精细化的经营管理,对所有细节,从产品到门店、营销、服务、品牌常年累计投入做到的,这一点我们对于创始团队和创始人的选择也会对比。

汽车资讯市场进入稳步成长期

总体而言,我们目前仍然持续进行相对偏早期在食品餐饮行业投资。绝大部分餐饮都是自循环出来的,并没有VC去投资。所以我们会选择在相对早期的时候,在资本介入能够带来很好的一个杠杆效应的时候去撬动,帮助他们在早期快速发展。

汽车资讯行业在2016年-2017年受到资本市场大量投入后,于2018年开始走向成熟,汽车资讯平台更具一站式综合服务能力,吸引并沉淀了用户,形成稳步发展局面。

(注:此文属于人民网登载的商业信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。)

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短视频行业走向稳定成长

短视频行业火热背后离不开资本市场的支持,平均投资额相比以往出现更大提升,短视频内容平台的大力建设无疑促进了短视频行业在互联网中的地位,并保持稳定发展节奏。

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生鲜电商用户基础稳步提升

生鲜电商在资本市场的长期支持下,生鲜电商企业稳扎稳打,通过创新消费体验方式、前置仓模式和线上线下互动融合机制,不断培育和壮大生鲜用户群体。

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房产服务在资本市场遇冷

在房产市场整体压力之下,2018年房产服务市场在资本层面受到冷淡对待,但是用户层面对于房产服务的需求并没有减少,反而呈现出稳步升温的态势。

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技术革新推动区块链落地应用

区块链技术是近年发展迅速的新兴技术之一,区块链项目数量呈现逐年递增趋势,在金融服务、应用开发及技术扩展、生活文娱等领域率先落地并应用。

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快消品行业饮品市场进入放量驱动成长时代

快消品作为率先反映出国民消费提质升级的产业之一,其在主流市场的发展趋势表明了一个讯号,即消费者对饮品、调味品和休闲食品的讲究日益提升,上述三类市场规模的三年平均增长率均超过7%,而消费者对酒类的敏感度有所减弱,酒类市场规模的三年平均增长率仅为4.1%。

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